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上市财务培训

企业IPO上市新政策与操作实务培训

学习费用:25000/天

开课时间:2024-08-27

学习地点:全 国

学习方式:定制

企业IPO上市新政策与操作实务培训

 
课程背景:
随着企业IPO上市的常态化,越来越多的优秀企业选择登陆资本市场、开展资本运作,企业上市成功后其股票流动性及价值将得到显著提升,并且能够获得了优于同行的融资能力和品牌效应,并可运用并购重组、定向增发、可转债发行、股票质押融资等更为高级的资本运作工具。然而,IPO上市操作难度较大,我国上市公司比例不到万分之三,证监会的审核也有着严格、口径多变等特点,如何把控IPO上市新政策,了解审核要点,掌握上市操作实务,让企业能够以最低成本、最少时间完成IPO上市,是本次课程需要重点解决的问题。
 
课程收益:
● 了解目前资本市场状态、企业上市面临的机会和挑战
● 了解IPO上市全套重要规则,为上市积累知识储备
● 了解IPO上市审核过程中证监会关注重点及核心审核点
● 掌握IPO上市前整改、规范经营、财税筹划等要点
● 掌握IPO上市前合并报表体系搭建、募集资金方案设计
● 掌握IPO上市前股权结构顶层设计要点
 
课程模型:
 
 
课程时间:1-2天,6小时/天
课程对象:董事长、总裁、董事会秘书、财务总监
 
课程风格:
源于实战:课程内容主要来自老师的实操经验,课程注重实战、实用、实效
幽默风趣:课程氛围非常好,擅长用问答互动、知名案例点燃培训现场
逻辑性强:课程体系性强,授课逻辑性能够抓住每个听众的思维
价值度高:课程内容经市场实战打磨,讲授的资本运作工具能够有效运用
 
课程大纲
第一讲:IPO上市决策与路径选择
一、IPO上市历史与现状分析
1. IPO上市概念、历史与中国资本市场概况
2. IPO上市、资本运作与产融结合
3. IPO上市难点、过会成功率与发行审核委员会
4. IPO注册制改革方向
二、IPO上市路径选择
1. 境内A股上市、香港上市与境外上市路径选择
2. 主板、中小板及创业板上市条件差异与路径选择
3. 科创板差异化定位、主要上市条件
4. IPO上市净利润门槛及非经常性损益辨析
5. IPO上市团队组成、前期准备与申报周期
部分课件内容展示:
 
第二讲:IPO上市流程与关键审核点
一、 IPO上市申请关键审核点
1. 持续经营能力审核要点:行业类型、收入利润变动趋势、毛利率与现金流量等
2. 业务模式审核要点:所处行业及上下游议价能力、核心竞争力与商业模式等
3. 主体适合审核要点:成立时间、历史沿革、董监高与实际控制人等
4. 规范运行审核要点:重大违法违规、依法纳税与资质核查
5. 关联交易审核要点:关联方定义、关联交易占比公允性、独立性等
6. 同业竞争审核要点:同业与竞争定义,关停并转四类解决方案
7. 独立性审核要点:五独立性核查与整改要点
8. 税收合法合规性审核要点:依法纳税与税收筹划风险点辨析
9. 财务真实性审核要点:核查审计程序与现场走访
10. 资产负债表审核要点:资产真实完整性、结构合理性等
11. 利润表审核要点:收入确认政策、收入成本配比、费用业务配比等
12. 现金流量表审核要点:直接法与间接法
13. 证监会50条审核要点、操作实务
涉及案例:利泰制药、龙旗科技、华致酒行、国策环保、润玛股份、金枪新材、品恩科技、普元信息、常州恐龙园、晶丰明源、万福生科、欣泰电气、筑博设计、佳力科技、新水源景、京博农化等
二、募集资金投资方案设计
1. 募集资金投资项目融资额测算
2. 募集资金投资项目方案设计:扩产与新产品、补流还贷、研发费用与广告营销等
3. 募集资金投资项目审核要点:募投测算与财务数据勾稽
三、IPO上市审核流程
1. 中国证监会职能部门介绍、IPO上市审核流程详解
2. IPO上市审核资料、审核信息检索
3. IPO上市最新审核动态
四、股改与股权结构顶层设计
1. IPO上市前股改操作详解
2. IPO上市可能遇到的股权问题(200人、三类股东、未实行完毕股权激励、股份支付等)
3. IPO上市前股权结构顶层设计
4. 首发业务若干问题解答(50条)中关于股权的规定
部分课件内容展示:
第三讲:科创板IPO与新三板挂牌
一、科创板IPO条件与现状分析
1. 科创板介绍与现有板块对比
2. 科创板审核与注册程序
3. 科创板创新性标准与财务指标要求
4. 科创板法规体系与审核资料检索
二、新三板挂牌与转板上市
1. 新三板与区域性股权交易市场介绍
2. 新三板与IPO上市衔接,转板要点解析、新三板改革方向介绍
 
讲义内容展示:

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